日本有一个传说,每隔三百年便有一头猫妖诞生。某个深夜,群妖齐集,迎接猫妖降世。另外,一位摽梅已过的村姑美美忽然得到一名半人半猫的婴儿。村民皆认为他是妖孽,并给他取名「猫目小僧」。猫目小僧受尽村民欺凌,独自居於仁王庙内,美美定时为他送饭菜。自从村里受到大海啸蹂躪后,猫目小僧唯有孤身上路,四处流浪。若碰见妖怪作恶,便挺身而出,斩妖除魔！